Vermögen

Werte erhalten und übergeben.

Ihr Vermögen ist das Ergebnis persönlichen Einsatzes und Engagements. Sie können stolz sein auf Ihr Lebenswerk. Diese Werte auf Dauer zu erhalten und zu mehren verstehen wir unter verantwortungsvoller Vermögensverwaltung.


Mit unseren Partnern erfüllen wir Ihre individuellen Anforderungen. Unser Angebot umfasst zahlreiche Leistungen, von der Konsolidierung und Verwaltung komplexer Vermögen bis zur Übergabe an die nächste Generation.


Dabei ist Ihr Vertrauen unser Antrieb – wir sehen es als unsere Verpflichtung, Ihnen bei diesem wichtigen Teil Ihrer Lebensplanung verlässlich zur Seite zu stehen.

 

Finanz- und Vermögensplanung

Vermögensbilanz

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Vermögensberatung

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Vermögensverwaltung

Auf Basis Ihrer Wünsche und Ziele planen wir die Entwicklung Ihres Vermögens. Dabei legen wir Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung der unterschiedlichen Vermögensarten und einem nachhaltigen Wachstum Ihres Vermögens.

Unsere Leistungen:

Konsolidierung über Vermögensbilanz
Versorgungssituation über Liquiditätsbilanz
Strukturbewertung
Risikoanalyse
Vermögensverwaltung
Immobilienverwaltung
Versicherungsanalyse
Vermögenscontrolling und Reporting
Private Buchhaltung

Nachlassregelung/ Testamentsvollstreckung

Generationenplanung – Gezielt Werte sichern – Übergabe planen

Ihr Vermögen ist das Ergebnis persönlichen Einsatzes und Engagements. Diese Werte dauerhaft zu erhalten und optimal auf die nächste Generation zu übertragen – das verstehen wir unter verantwortungsvoller Generationenplanung.

Dabei liegt unser Augenmerk in erster Linie auf Ihren Wünschen und Zielen, die wir gerne zusammen mit Ihnen umsetzen wollen.

Unsere Leistungen:


Erfassung und Bewertung Ihrer Familiensituation
Vermögensbilanz/Ehegattenbilanz/Strukturbewertung
Liquiditätsbilanz/Versorgungssituation
Bewertung bestehender Regelungen
Soll/Ist Abgleich
Erbfallanalyse
Wertung
Handlungsoptimierungen zu:
 - Testamentarischen Regelungen
 - Anpassung der Vermögens- und Liquiditätsstruktur
 - Lebzeitigen Vermögensübertragungen
 - Versorgung von Partner oder Kinder
 - Pflegerisiko
 - Handlungsfähigkeit bewahren
 - Umsetzung Ihres letzten Willens
Vollmachten
Testamentsvollstreckung
Stiftungen


Zur Umsetzung können Sie auf unsere Netzwerkpartner (Notaren, Steuerberater, Rechtsanwälten) zurückgreifen. Gerne beziehen wie aber auch ihren Steuerberater in die Planung mit ein.


Gut zu wissen, wenn alles gut geregelt ist.

Testamentsvollstreckung

Die Planung Ihrer Nachfolge ist der erste Schritt, die Umsetzung der nächste. Was nützt aber die beste Planung wenn niemand da ist der sie umsetzt?
Sie haben keine Nachkommen oder könnten Ihre Nachkommen mit der Umsetzung überfordern? Sie haben schlicht Angst, die Familie könnte an einem Streit um Ihren Nachlass zerbrechen? Wer kümmert sich um die finanzielle Sorge von minderjährigen Kindern oder Familienmitgliedern mit Behinderung?

Hier ist die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers ratsam. Er regelt als unparteilicher Spezialist, ohne familiäre oder emotionale Vorbelastung Ihren Nachlass, so wie Sie es verfügt haben. Sie entlasten dadurch Ihre Erben und beugen Streitigkeiten vor. Egal ob es um die reine Abwicklung Ihres Nachlasses, oder aber auch eine längerfristige Betreuung eines Erben; bei uns ist Ihr Nachlass in guten Händen von Spezialisierten mit langjähriger Erfahrung.

Wann kommt eine Testamentsvollstreckung in Frage?

Keine Nachkommen
Komplizierte Familienverhältnisse
Umfangreiches Vermögen
Zeitlich und fachlich überforderte Erben
Sorge, dass es zu Streit unter der Erben kommt
Minderjährige Erben
Schutz von Erben mit Behinderung
Erben leben im Ausland
Sicherheit, dass Ihr Wille umgesetzt wird
Stiftung von Todes wegen

Welche Aufgaben übernimmt der Testamentsvollstrecker?


Nachlass in Besitz nehmen und sichern
Nachlass erfassen und bewerten
Nachlassverbindlichkeiten begleichen
Nachlass verwalten
Vermächtnisse begleichen
Nachlass auseinander setzen und verteilen
Regelung der Erbschaftssteuer

Stiftungsberatung

Jeder Mensch hat eigene Vorstellungen und Ideen, wenn es darum geht Werte und Vermögen für die nächste Generation zu erhalten, an diese weiterzugeben und diese zu unterstützen. Immer mehr Menschen denken dabei nicht nur an die Familie, sondern widmen sich dem einen oder anderen gesellschaftlichen Thema. Sie verwenden einen Teil ihres Vermögens um gemeinnützige oder mildtätige Projekte, die ihnen am Herzen liegen, nachhaltig zu fördern und zu unterstützen.

Wir begleiten Sie bei der Verwirklichung Ihrer Stiftungsidee. Mit der Murrtal Werte Stiftung bieten wir das Dach für Ihre Stiftung oder begleiten Ihre bestehende Stiftung in allen Verwaltungsaufgaben.
Lesen Sie mehr: www.murrtal-werte-stiftung.de

Ihre Ansprechpartner
Ernst Krämer

Bankbetriebswirt
Zertifizierter Stiftungs- und Nachfolgeplaner

Telefon: 07191 933 86 19
E-Mail: